1. Crescimento rápido dos negócios tradicionais
A Nordic Semiconductor (Nordic ou o Grupo) relatou receita total de US$ 127,1 milhões no quarto trimestre de 2020. Isso representou um aumento de 53% em relação aos US$ 83,1 milhões no quarto trimestre de 2019. No ano de 2020, a receita totalizou US$ 405,2 milhões, o que foi um aumento de 41% de US$ 288,4 milhões em 2019. A receita de Bluetooth aumentou 43%, para US$ 316,0 milhões, e a receita proprietáriaenue aumentou 27% para USD 76,1 milhões. A carteira de pedidos aumentou quase cinco vezes para um recorde de US$ 492 milhões no final do ano, refletindo a forte demanda em todos os mercados de usuários finais, tanto de grandes clientes de nível 1 quanto do mercado amplo. Dadas as restrições na cadeia de suprimentos, a empresa foi informada por seu principal fornecedor de wafer em Taiwan sobre as limitações na alocação de wafer para 2021. Com base na alta demanda, a Nordic fez pedidos antecipados de volumes de wafer que permitiriam um aumento significativo da produção também em 2021. As previsões atuais para entregas de wafer indicam que a Nordic terá espaço para aumentar a produção em um mínimo de 25% de 2020 a 2021. Espera-se que a escassez de wafer tenha o maior impacto no segundo trimestre de 2021, com volumes maiores esperados no segundo semestre de o ano.
• Receitas trimestrais: divididas pelos mercados de produtos finais
Do ponto de vista dos mercados de produtos finais, todos os mercados estão em tendência de crescimento. A demanda por home office e home entertainment impulsiona o consumo das famílias . 2.4G e BLE têm um crescimento substancial nas remessas de consumo, e os produtos de teste de saúde têm o crescimento mais rápido. O crescimento da indústria de wearables desacelerou devido à epidemia e à atualização de pulseiras inteligentes para relógios. Atualmente, a proporção de remessas de residências e varejo inteligentes ultrapassou a de remessas vestíveis.
• Receita anual: dividida pela tecnologia do produto
O crescimento da receita do Bluetooth de 43% em 2020 excedeu a taxa de crescimento anual de 20% a 30% a médio prazo indicada anteriormente para essa tecnologia. Nos últimos 5 a 6 anos, a taxa de crescimento composta foi de 19% a 29%. A receita proprietária de 2.4G aumentou 27% em 2020, e a forte demanda dos principais clientes é significativamente melhor do que o esperado. Além disso, o LTE iniciou seu volume, com receita chegando a US$ 6,5 milhões em 2020.
2. Cobertura diversificada de produtos sem fio
Existem alguns pontos para resumir a forma de produto nórdico nos últimos cinco anos: fazer um avanço no BLE , criar redes multiponto , cobrir redes distantes e próximas .
• Faça um avanço no BLE
A Nordic consolida a participação no mercado de Bluetooth de baixa energia e propriedade 2.4G. Ele também fornece diferentes tipos de chips BLE para high, middle e low end para cobrir as necessidades do mercado de massa em constante mudança. Nordic cooperou com o software T2, comprou licenças LC3 Codec e apostou no mercado LE Audio.
O SoC nRF5340 é oficialmente produzido em massa. Ele integra 128 MHz / 64 MHz Arm Cortex-M33 com FPU, instruções DSP e Arm TrustZone. Ele pode atender aos requisitos de aplicação de codec de áudio, algoritmo AI, criptografia de segurança e outros. Seus produtos podem cobrir uma variedade de novas aplicações.
• Criar rede multiponto
A cobertura do protocolo multi-Mesh 2.4G foi expandida para suportar tecnologias sem fio de rede Zigbee, SIG Mesh e Thread Mesh . E através da tecnologia de multiplexação de compartilhamento de tempo, o chip único pode suportar várias funções de protocolo ao mesmo tempo, o que resolve o problema de interação do usuário que os protocolos tradicionais de rede ZigBee e thread não podem interagir com telefones celulares, PC, mesmo na cena sem wi-fi.
• Expansão para Wi-Fi
Além dos aplicativos de transmissão de dados de baixa potência da IoT, os aplicativos de transmissão de imagens também ocupam uma fatia maior do mercado. O mercado de transmissão de imagem de vídeo de baixa potência surgiu em 2019. A taxa de transferência de dados da transmissão de imagem é geralmente de 5 Mbit/ps ~ 10 Mbit/ps, ou até mais. Atualmente, é um mercado carente de tecnologias sem fio de baixa potência além do Wi-Fi. Com a aquisição da Imagination Wi-Fi IP Business, incluindo seus direitos de propriedade intelectual e 81 engenheiros, a Nordic conseguiu expandir sua linha de produtos Wi-Fi, abrangendo uma variedade de produtos Wi-Fi e aplicações de mercado de Wi- Fi 4 para Wi-Fi 6. A Nordic focou no mercado de IoT, então sua forma de produto Wi-Fi pode aparecer na forma de SoC ou SiP. O Wi-Fi 6 deve ser o melhor ponto de entrada. Existem muitos jogadores no Wi-Fi 4 atualmente, como Realtek, Broadcom, Cypress, Espressif, Hisilicon, TI, Silicon Labs, Dialog, etc. Entre eles, não há muitas empresas que podem lançar produtos Wi-Fi 6 e ainda menos podem lançar SoCs Wi-Fi 6 de baixa potência . A maioria dos fabricantes originais de IoT está lutando no campo Wi-Fi 4.
• Expandir para LTE-M / NB IoT
Ao obter boas notas em 2.4G, a Nordic começou a expandir a comunicação de longo alcance da IoT em 2018 (2017). Sua receita cresceu de US$ 1 milhão em 2019 para US$ 6,5 milhões em 2020. E o mercado pode se tornar um dos pontos de crescimento para os nórdicos subsequentes no futuro.
3. Palheta da Indústria Nórdica
O principal negócio nórdico começa com gamepads 2.4G , expande para teclados e mouses 2.4G, acessórios periféricos 2.4G para PC e, em seguida, aplicativos vestíveis, como pulseira BLE, relógio BLE, rastreador BLE, bicicleta compartilhada BLE, trava inteligente BLE, BLE e Zigbee casa inteligente , etc. O desempenho e a receita do mercado de 2000 a 2020 são os seguintes.
Não há tecnologia sem fio que possa cobrir todas as aplicações da IoT atual. Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NB-IoT, 4G, LoRatodos têm limitações. E cada tecnologia tem seu escopo de aplicação. Em termos gerais, o Bluetooth tradicional é usado principalmente para transmissão de dados de áudio e ponto a ponto. Wi-Fi é usado principalmente para transmissão de imagens. LTE e NB-IoT são usados principalmente para transmissão de dados pequenos e de longa distância. LoRa é para aplicações de controle de automação predial e leitura de medidores sem fio. ZigBee e SIG Mesh são usados para redes de pequena escala, bem como ligação doméstica inteligente. De acordo com diferentes necessidades de mercado para escolher uma solução, talvez precise apenas de um único chip ou uma função de baixo consumo de energia, talvez precise de multiplexação de compartilhamento de tempo multiprotocolo e permutação e combinação de várias opções
4. Comparação horizontal de mercado
• Laboratórios de Silício
A Silicon Labs começou na área de Sub-1G e adquiriu a linha de produtos Bluetooth por meio da aquisição da Bluegiga. Em seguida, a Silicon Labs comprou a linha de produtos Ember ZigBee e lançou o BLE + ZigBee SoC após a integração. Depois disso, eles adquiriram a linha de produtos Redpine Wi-Fi.
A TI adquire a Chipcon e obtém as linhas de produtos Sub-1G, ZigBee e BLE. Sua linha de produtos Wi-Fi SoC vem da atualização do chip combo Wi-Fi BT.
• Diálogo
A Dialog tradicional BLE está concentrada no mercado de wearables. E a Dialog adquiriu a linha de produtos Wi-Fi de ultra baixa potência da Silicon Motion em 2019.
• Cipreste
As empresas de semicondutores no campo IoT estão se tornando cada vez mais diversificadas em hardware, como SoC multiprotocolo e de baixo consumo de energia . Para o projeto de engenharia, não é suficiente. Se um conjunto de SDK puder ser adequado para todo o desenvolvimento de produtos sem fio da empresa, economizará muito tempo e custo na pesquisa e desenvolvimento de IoT . No entanto, a integração de linhas de produtos e a integração de plataformas de software são mais difíceis e desafiadoras para fabricantes de semicondutores do que aquisições.
Escrito pelo consultor sênior RF-star XCODER (um ensaísta da We-Media).
